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投资组合

核心推荐:杰瑞股份、开山股份、富瑞特装、机器人、恒立油缸、中国北车、中国南车、南方泵业、新界泵业、新天科技

短期关注:广日股份、金卡股份、新时达、郑煤机、秦川发展、博实股份子行业观点

油气装备及油服:高油价和海外“走出去”战略背景下,中国油气装备及油服企业竞争力不断提升,海外市场率先引燃油气装备板块行情,惠博普、杰瑞及港股油服企业将率先受益。在国内LNG 价格下行的阶段,我们继续强烈推荐富瑞特装,长期看好通源石油作为水平井钻完井一体化的成长逻辑以及短期惠博普海外订单进入持续释放周期所带来正面刺激。

智能制造:智能制造全球热潮掀起,持续高增长可期。中国工业机器人产业的发展短期将受益于国内迅速膨胀的市场需求,具有技术优势的系统集成商将确定性受益。近期谷歌并购机器人企业,全球科技引领企业的这一举动有望推动行业热度进一步提升,重点推荐行业龙头机器人及主业平稳增长且估值低的新时达。

智能计量表:近日国家发展改革委、住房城乡建设部印发《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》,部署全面实行城镇居民阶梯水价制度。行业将充分受益于资源价格提升和人力成本提升,重点推荐行业智能水表龙头、估值低且增长动力充足的新天科技,同时推荐三川股份和金卡股份。

节能环保装备:长期受益节能减排和环保投资力度加大。环保装备充分受益政府对环保的日益重视和对环保投资力度的不断加大。节能领域重点推荐传统业务触底回升、新产品螺杆膨胀机空间广阔的开山股份;环保设备领域重点关注水处理相关公司,推荐竞争力突出的新界泵业和南方泵业。

轨道交通装备:2014-2015 年将迎来动车组交付第二个高峰。铁路总公司第二次动车组招标超出预期,预计2014 年动车组交付量将同比增长20%以上。2014-2015 年是国内高铁线路的投产高峰,将拉动设备企业稳健增长。高铁出口上升至国家战略层面,预计出口未来将成为行业增长的新引擎。重点推荐估值低,增长确定的中国北车和中国南车。

航天军工:受市场下跌影响,军工板块持续回落,符合此前的预期;短期看,行业主题事件偏少,板块表现可能继续小幅下行然后趋稳,但下行空间不大;中期布局研究所改制注入主线,可重点布局中航电子、中国卫星、航天电子等潜在注入资产预期较为明确的公司,及航天动力、航天长峰、四创电子、国睿科技等潜在资产规模巨大的公司。

工程机械:下游投资未出现强复苏,行业仍处调整期。行业下游基建和地产固定投资未出现强劲增长,行业整体仍处于去产能和资产负债表恢复阶段,预计短期业绩仍承压。重点推荐行业壁垒高,新产品获得突破的恒立油缸,关注行业平稳增长的安徽合力。

投资建议

投资策略:我们的策略是布局长周期景气上行、高成长的细分领域中的优秀公司,同时关注存在变革与转型机遇的传统企业。本周建议关注首批机械新股中的纽威股份、应流机电和天保重装,重点推荐油气装备、智能制造、节能环保、轨道交通、航天军工等高景气子行业,关注传统行业中具备国企改革潜力和业务转型能力的煤机、电梯、工程机械中部分企业,当前时点重点推荐:杰瑞股份、富瑞特装、开山股份、广日股份、恒立油缸、机器人、新界泵业和新天科技。

风险因素:全球经济波动风险、国内宏观调控风险、公司业绩低于预期。

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